2020年成人失禁用品行业发展现状,掘金银发经济,行业大有可为

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一、何谓成年人腹痛用具?

成年人腹痛用具能分成成年人卫生巾、成年人娜拉裤、成年人婴儿用品、成年人保健垫等商品。而成年人腹痛用具可用作长年卧病在床、产后、坐轮椅的腹痛者,mammary和更年期男性,及特定情形难以

洗澡者,当中中老年腹痛者为主要就最终目标消费需求社会群体。

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二、成年人腹痛用具:颇具发展潜力的突破点消费需求市场

1、消费需求市场体量

成年人腹痛用具自2000年导入我省后,给腹痛者增添了很大的便捷。2012-2020年我省成年人腹痛用具金融行业消费需求市场体量总体持续下降的状况,2020年消费需求市场体量减至104.7亿,环比下降11.86%。历经了近20年的产业发展,我省成年人腹痛用具金融行业依然处在高速成长末期,金融行业体量尚幼但快速增长快速。

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2、消费需求量及消费需求单价

我省成年人腹痛用具消费需求量从2014年的26亿片上涨至2019年的53.5亿片,并且随着消费需求观念的变化,18-19年成年人腹痛用具单片提价幅度均在10%以上。

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3、销售渠道

我省成年人腹痛用具销售渠道仍以线下为主,2019年线下销售渠道体量占比72%,当中主要就的销售渠道为大型超市、保健院等非杂货零售渠道以及KA大卖场,分别占比34%、23%、15%。虽然线上渠道占比较小,但是2010-2020年我省成年人腹痛用具线上渠道占比逐年下降,2020年增加至36%。并且2006-2019年我省成年人用具线上销售体量年复合快速增长率高达54%,远高于线下渠道(19%)。

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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国成年人腹痛用具金融行业全景评估及投资规划建议报告》

三、老龄化、消费需求升级、政策支持推动金融行业产业发展

1、人口老龄化

我省人口老龄化趋势日益明显,自2013年起,我省65周岁及以上的人口数量及占总人口比重均保持逐年下降的趋势,截至2020年,我省65周岁及以上人口数高达19064万人,占总人口比重13.5%。而老人尿腹痛的比例较高,且随着年龄增加而增加,老龄化下成年人腹痛用具消费需求基数扩容。

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2、消费需求升级

价格敏感以及消费需求者对成年人腹痛用具认知不充分,导致我省居民过去使用腹痛保健用具的意愿较低,消费需求市场体量较小。但随着居民人均可支配收入的不断增加,居民的消费需求理念逐渐变化,人均消费需求支出也在保持下降趋势。

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消费需求升级的大趋势下,成年人腹痛用具价格导向型消费需求习惯有所改变,近几年来舒适度、方便程度及均价较低的成年人婴儿用品、保健垫等体量占比呈下降趋势,但更舒适方便、单价更高的成年人卫生巾(含娜拉裤)的消费需求市场份额从2017年的66.0%下降到2019年的83.2%。消费需求者对品质的要求提升,企业依靠较强的研发实力等开发和升级商品,有望引导金融行业健康产业发展。

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3、政策支持

2016年6月,我省人社部出台《关于开展长年保健保险制度试点的指导意见》,选取15个城市开展长年保健保险试点。2020年9月,国家医保局会同财政部印发《关于扩大长年保健保险制度试点的指导意见》,新增14个试点城市,共计49个试点城市,正式启动为期两年的扩大试点,力争在十四五期间,基本形成适应我省中国经济产业发展水平和老龄化产业发展趋势的长年保健保险制度政策框架。

长护险指的是对因年老、疾病或伤残等原因造成的失能所产生的机构保健、上门保健、居家保健费用进行报销,也为中老年人相关保健消耗品的消费需求提供保障。应对人口老龄化政策配套出台,我省长护险模式加速成年人腹痛商品渗透。

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四、成年人腹痛用具金融行业竞争格局

我省成年人腹痛用具金融行业正处在产业发展末期,消费需求习惯尚未养成,消费需求市场参与者众多,集中程度低。较多中小企业倾向于使用廉价原材料,低价竞争态势激烈。目前主流品牌分三大阵营,一是以金佰利、维达为代表的国际企业;二是以恒安、可靠股份为代表的全国性企业;三是以杭州舒泰、山东康舜为代表的区域性国内企业。

目前我省成年人腹痛用具金融行业前十品牌中仅有得伴、乐互宜等外资品牌,其他多为国商品牌,当中可靠(含吸收宝)市占率排名之一,为9.4%。

2020年中国成年人腹痛用具金融行业格局

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2016年我省成年人腹痛用具金融行业的龙头品牌为可靠和安尔康,分别占比11.1%和11.4%。但随着成年人腹痛用具金融行业的不断产业发展,各中小企业开始通过升级商品、降低价格等方式来获取一定消费需求市场份额,因此2016-2020年我省成年人腹痛用具金融行业CR5总体呈下降的状况。当中,除可靠、安而康两个头部品牌常年位列之一、二位,其他品牌份额变动较大,当前金融行业仍处在无序竞争状况。

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五、对标海外,我省成年人腹痛用具产业发展发展潜力可期

1、消费需求市场体量

2020年美国和日本的成年人腹痛用具金融行业消费需求市场体量分别为38.7亿美元、24.9亿美元,约为中国消费需求市场体量的1.5倍、2.4倍。但是2020年美国和日本的65岁中老年人口数仅为中国的五分之一、三分之一。我省老龄人口基数庞大,预计未来成年腹痛用具消费需求发展潜力可期。

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2、金融行业比较

我省一次性卫生用具金融行业起步于上世纪80年代,历经近40年的产业发展,目前婴儿保健用具和男性卫生用具的消费需求者使用习惯已经充分培养,消费需求市场接近或达到成熟期。反观国内成年人腹痛用具金融行业,金融行业处在产业发展末期,占比仅3.7%,远低于成熟消费需求市场日本(29.0%)和美国(51.8%)。但随着人口老龄化以及消费需求升级,我省成年人腹痛用具金融行业长年看属于稀缺的高快速增长赛道。

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3、竞争格局

对比海外成熟消费需求市场如日本(86.0%)、美国(67.0%),我省成年人腹痛用具格局分散,2020年CR5仅为27.9%,不过当前金融行业体量较小,伴随金融行业扩容,竞争格局仍有变化的可能。

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4、渗透率及人均消费需求额

日本、欧美等发达国家的成年人腹痛用具消费需求市场目前已较为成熟,日本成年人腹痛用具渗透率高达80%,北美、西欧消费需求市场渗透率也在60%左右,世界平均水平为12%,而我省仅4%。平均到每个中老年人来看,2020年我省成年人腹痛用具人均消费需求额仅为4.3美元,低于美国、日本等成熟消费需求市场接近70美元的人均消费需求水平,主要就原因在于消费需求习惯尚未形成,成年人腹痛用具的渗透率仅为4%。在老龄化趋势加速以及消费需求升级的背景下,我省成年人腹痛用具金融行业渗透率、人均消费需求额有望持续提升,带动金融行业体量快速增长。

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